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中国海油(600938)公司披露经营策略,增储上产延续

据公司公告,公司预计2024年资本开支与2023年相近,其中开发支出占比63%,勘探占比16%,生产资本化19%,中国资本支出占比72%、海外占比28%,通过加快产能建设,加速项目审批,加快油气净产量增长,预计2023年净产量较年初目标小幅增长

千禾味业(603027)借势零添加,高成长延续

我们看好高目标激励下,公司渠道+产品势能延续,我们维持盈利预测,预计23-25年EPS0.52/0.64/0.76元,给予24年30xPE,对应目标价19.20元(前值23.04元),维持“买入”评级。

博迈科(603727)归母利润逐季修复,回购彰显信心

国际油气行业高景气度正持续验证,高国际竞争力下公司屡次收获高价值量订单。考虑公司困境或已反转,大单持续落地,我们上调23-25年BPS预测0.87%/0.75%/0.77%至11.57/12.05/13.17元,对应PB分别为1.02/0.98/0.89。

佐力药业(300181)全年利润保持高增,百令胶囊有望贡献新增长点

投资建议:公司核心产品乌灵胶囊、百令片、灵泽片均为国家基药目录,其中乌灵胶囊和灵泽片为独家产品。公司主业“造血”能力较强,短期或受行业扰动,长期持续看好焦虑抑郁等心理治疗赛道。

博威合金(601137)特殊合金材料引领者,新能源业务盈利持续向好

盈利预测与估值。我们预计公司将随着产能逐渐释放盈利向好,新材料和新能源业务迎来净利润快速增长期,预计公司23-25年EPS分别为1.43、1.61和1.82元/股。参考可比公司估值水平,给予2023年13-15倍PE估值,对应合理价值区间18.59-21.45元/股,首次覆盖给予“优于大市”评级。

奕瑞科技(688301)聚焦传感器核心技术及高端制造能力,中国平板探测器行业龙头未来可期

预期公司2023年、2024年和2025年营业收入分别为19.75亿元、25.35亿元、32.21亿元,归母净利润分别为6.52亿元、9.55亿元和12.28亿元,EPS分别为6.39元、9.36元和12.04元。

石头科技(688169)4Q业绩大幅提升,看好公司海外业务增长

盈利预测及投资建议:我们看好公司海外业务线下管道继续突破,外销收入将快速增长,同时公司国内业务有望受益于市场回暖。

汉钟精机(002158)螺杆式压缩技术领军企业,真空业务持续拓展

公司是国内螺杆式压缩技术的领军企业,业绩有望稳步增长。我们预计公司在2023-2025年归母净利润分别为7.8/10.0/12.4亿元,EPS分别为1.47/1.87/2.32,对应PE分别为13.9/10.9/8.8。公司估值低于可比公司,给予2023年18倍PE估值,目标价26.5元,首次覆盖给予“买入”评级。

美埃科技(688376)洁净室设备龙头,耗材逻辑逐步兑现

半导体需求反转,公司产能释放匹配节奏,过滤器耗材属性带来长期空间,看好公司业绩成长性。我们预计公司23-35年实现归母净利润1.7/2.4/3.1亿元,给予公司24年PE25倍,目标价44.9元。首次覆盖,给予“买入”评级。

长安汽车(000625)电动智能开启成长新周期

公司自主品牌销量稳步增长,多次打造爆款产品,产品生命周期长,持续贡献盈利。公司拥有强大的市场洞察能力和精准的需求分析能力,通过产品研发和迭代,不断扩充客户群体,打造品牌标签。