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远兴能源(000683)2023年业绩预告点评:Q4扣非业绩环比增长,新产能贡献明显

维持“增持”评级。公司Q4扣非业绩环比增长明显,维持公司23-25年EPS分别为0.41、0.75、0.88元。参考可比公司并考虑公司成长性带来的溢价,给予24年8.97倍PE估值,维持目标价为6.73元。

赛维时代(301381)2023年业绩预告点评:业绩预增73-89%,盈利能力稳步回升

商务部提出培育 跨境电商 外贸新动能,顶层设计高屋建瓴、各地支持政策密集出台,将保障行业健康有序发展;

中国铝业(601600)业绩预告符合预期,控本增效持续加强

我们维持2023-2025年盈利预测不变。当前A股股价对应2024/2025年13.5/13.5倍市盈率。当前H股股价对应2024/2025年8.0/7.8倍市盈率。

晶科能源(688223)4Q23扣非不及预期,看好公司TOPCON及美国市场出货领先

TOPCon产能持续领跑,24年N型有效供给存在预期差。我们预计2023年底公司硅片/ 电池 /组件产能达到85/90/110GW,其中N型电池约70GW。

中新赛克(002912)产品结构升级推动毛利率提升,净利润扭亏为盈

盈利预测与估值维持跑赢行业评级。考虑部分项目收入确认仍具备不确定性,下调2023/24年收入11.6%/10.8%至7.1/9.2亿元;考虑到公司费用与其他损益项波动,下调2023/24归母净利润29.8%/35.7%至1.1/1.5亿元。

中际旭创(300308)业绩预告符合预期,4Q23单季度延续高增长

考虑到公司800G出货高景气等积极因素,我们上修公司2023/24年归母净利润8.8%/5.2%至21.77亿元/42.22亿元,基于AI对高速光模块驱动的可持续性,以及1.6T的积极进展,我们引入2025年盈利预测53.49亿元。

用友网络(600588)战略投入短期出清,业绩优化仍需耐心

考虑到组织架构调整对订单与收入的阶段性影响,以及人员成本较为刚性,下调2023/2024年收入预测7.2%/10.6%至97.28/111.46亿元;2023年盈利预测由盈利1.20亿元调整为净亏损8.89亿元,下调2024年盈利预测56.6%至3.00亿元,引入2025年收入/利润预测128.85/5.98亿元。

禾川科技(688320)PLC+伺服为基,携手博世力士乐,工控新锐打开成长空间

盈利预测与估值:预计2023-2025年营业收入分别为11.9、15.2、19.7亿元,同比增长26%、28%和30%,归母净利润分别为1、1.6、2亿元,EPS分别为0.6、1、1.3元。 综合 考虑历史估值、可比公司估值及业绩增长,给予公司2024年40倍PE估值,对应市值62亿元,合理价值41.09元/股,给予“买入”评级。

拓荆科技(688072)工艺覆盖度不断提升,在手订单同比继续增长

预计公司2023-2025年实现营收27.2、40.6、53.8亿元,同比增长60%、49%、32%,归母净利润6.37、8.03、11.66亿元,同比增长73%、26%、45%,对应PE分别为53、42、29倍,维持“买入”评级。

中国海油(600938)公司披露经营策略,增储上产延续

据公司公告,公司预计2024年资本开支与2023年相近,其中开发支出占比63%,勘探占比16%,生产资本化19%,中国资本支出占比72%、海外占比28%,通过加快产能建设,加速项目审批,加快油气净产量增长,预计2023年净产量较年初目标小幅增长